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保利房地产:业绩超出预期,销售稳步增长

类别:公司研究机构:西南证券有限公司研究员:胡华茹日期:2019-07-24

事故:公司发布了半年度业绩公告。2019年上半年,营业总收入约711.6亿元,同比增长19.5%,同比增长10.2个百分点。营业利润同比增长39.3%,总利润同比增长38.6%。上市公司股东应占净利润103.5亿元,同比增长59.1%,同比增长44个百分点。

业绩发布超出预期,盈利能力进一步提高。上半年业绩增长率高于收入增长率,主要原因是:(1)结转项目单价上涨,公司2018年和2019年第一季度毛利率分别为32.5%和39.8%,预计2019年上半年毛利率将显著高于2018年;(2)结算项目投资收益增加;(3)上半年,结转项目权益比例增加,母公司净利润比例显著增加。截至今年第一季度末,公司预收3262.7亿元,占2018年总收入的1.7倍。公司未来将拥有丰富的结算资源。

公司坚持深度培育一线和二线城市,第二季度土地收购明显增加。2019年上半年,公司土地持有量低于去年同期,新增土地储备44处,土地总价格532.8亿元,其中81.7%为股权,820.7万为新建,同比下降45%,其中股权659.1万,股权80.3%。从征地速度来看,2019年1月至6月,公司征地项目数量分别为2个、8个、4个、5个、11个和14个,5月和6月征地程度明显提高。上半年,公司主要集中在核心一线和二线城市,如上海、合肥、南京、重庆、青岛和大连,以及一些实力雄厚的三线城市,如莆田、东莞、进化论、常州、清远等城市。今年上半年,公司第一、二、三、四条线分别实现收入112亿元、311亿元和107亿元,其中第一、二条线占比80%。

下半年销售额稳步增长,销售量增加。2019年上半年,公司实现销售面积1636.5万平方米,销售额2526.2亿元,同比分别增长12.6%和17.3%。平均销售价格为15.437元/平方米,同比上涨5.5%。上半年,公司主要推动第二季度销售,第二季度平均月销售额为312亿元,6月份月销售额为409.6亿元。2019年第一季度,公司新增建筑面积997万平方米,建筑面积9181万平方米,同比分别增长51.3%和38.9%。随着第二季度征地项目的增加,我们预计上半年新建筑面积将进一步增加,下半年销售量预计将大幅增加。

利润预测和投资建议。我们提高了公司业绩的增长率,预计2019年至2021年每股收益分别为2.01元、2.49元和3.08元。当前股价分别相当于市盈率的6.7倍、5.5倍和4.4倍。2019年给公司估值8.5倍,相当于17.09元的目标价格,维持现状;购买。评级。

风险提示:房地产市场收紧,资本成本上升。

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一、上周市场回顾(2019.5.6-2019.5.10)

1,[/s2市场评论/]

上证综指上周收于2939.21点,下跌4.52%。深证综指收于1568.62点,下跌4.15%。沪深300指数收于3730.45点,下跌4.67%。两个城市的股票交易总额为2.73万亿元,日均交易量较上周下降1.11%。

2。[/S2/行业绩效审查]

上周表现最好的部门是国防和军事工业、家用电器、纺织和服装,什么赚钱,而表现最差的部门是非银行金融、通信和运输。过去四周,食品饮料、家用电器和银行的涨幅最大,其次是建筑业、有色金属和媒体。

图1:行业增长比较(中信一类行业)

二。未来a股市场前景

对市场而言,a股周五大幅反弹,同时人民币汇率和外国金属也出现反弹,但a股收盘后两者均有所回落,这意味着市场更受技术驱动。我们认为,后续关注的焦点是内部政策的反应。去年,当面临经济和贸易问题时,内部去杠杆化政策仍在推进,导致a股戴维斯双杀。然而,自今年以来,内部政策储备和应对速度有了显著提高。李总理再次重申了“六个稳定”。我们认为,货币政策仍然是跟进或逆转周期性政策的最快方式。

上周五央行回答记者提问时,虽然仍提到“抓住流动性大门”,但我们认为有以下迹象表明货币政策息差有所放宽:

1)自5月份以来,公共市场投资频率较4月份大幅增加,R001、R007等货币市场利率处于较低水平。

2)4月份金融数据总量回落,结构不佳,但央行认为这是一种季节性现象。

(3)央行对记者提问的回答是在金融数据公布当天做出的。这次特别推迟了一天。

因此,我们认为,对市场而言,短期冲击将继续,结构性反弹的机会将来自于推动国内反周期政策。我们对计算机和消费行业相对乐观,避免对美国出口和从美国进口相对较大的行业。

三。[/S2未来债券市场展望/]

上周,不起眼却非常赚钱行业,央行再次下调了中小银行的目标,货币利率再次跌至三年低点。自5月以来,打码网赚是真的吗,平均货币利率R007和DR007均低于2.4%,已经低于2.55%的7天反向回购竞价利率。

财新制造和财新制造的采购经理人指数均在4月中旬回落,表明工业经济再次放缓。从介观数据来看,尽管4月份房地产销售有所改善,但4月份乘用车销量下降幅度仍然很大。然而,挖掘机销售的增长率在4月份下降到7%,重型卡车销售的增长率和发电厂发电煤耗的增长率都变成负值,这都证实了4月份的经济低迷。自5月以来,由于黄金周假期的影响,房地产销售和发电用煤的增长率持续下降。3月份生猪价格的飙升一度引发了人们对通胀上升的担忧,但4月份的涨幅有所放缓,当时消费者物价指数仅小幅上涨至2.5%。4月份,社会金融增速回落至10.4%,M2增速回落至8.5%,社会金融增速回落,货币恢复宽松。

货币利率继续下降。上周,公开市场发行了净额500亿元的基金,做什么网站赚钱,基金利率大幅下降。R007平均下跌37BP至2.33%,R001平均下跌31BP至1.56%。2007年平均下降22个基点至2.37%,2001年平均下降35个基点至1.51%。债券市场关闭了。上周,1年期国债收于2.69%,较上周下跌1个基点。10年期国债收于3.30%,较上周下跌8个基点。1年期国债收于2.87%,游戏赚钱,较上周下跌4个基点。10年期国债的开盘价为3.74%,较上周下降了8个基点。

展望未来,在4月份的调整后,债券市场正在经历反弹。随着地方债券发行量的回落,工业和投资增速由高到低,经济基本上面临债券市场的有利条件。4月份信贷同比下降1615亿元,特别是企业长期贷款。这也表明,信贷需求仍然疲软,因此债券市场的投资需求仍然强劲,资金供求也有利于债券市场。上周,央行再次下调了中小银行的目标。货币政策依然宽松,这也为债券市场提供了一些支撑。

四。[/S2未来黄金市场的前景/]

截至上周五(5月10日),伦敦现货黄金收盘报1,285.6美元/盎司,上周上涨6.7美元/盎司,涨幅0.52%,最高可达1,291.6美元/盎司,最低可达1,276.7美元/盎司。

就经济数据而言,美国4月份的核心生产者价格指数同比为2.4%,什么最赚钱,预期值为2.5%。美国4月份生产者价格指数同比增长2.2%,预期值为2.3%。美国4月份核心消费物价指数同比增长2.1%,预期值为2.1%。美国4月份消费物价指数同比增长2%,预期值为2.1%。美联储1月份暂停加息后,美国经济显示出一定的弹性,但从中长期来看,随着经济周期回落,仍存在下行风险。

目前,黄金具有很强的配置价值。在频繁发生全球风险事件的情况下,黄金的套期保值价值可能会变得突出。将黄金加入资产组合可以有效降低组合波动性。国内黄金可以有效对冲人民币对美元的贬值。从中期和长期来看,全球经济衰退的风险正在逐渐增加。美联储已经正式转向鸽派。它可能会在2019年继续加息。黄金将逐渐面临一个大周期的机遇。

五、未来海外市场前景

过去一周,全球股市普遍下跌,避险资产上升,人民币汇率下跌。股市:美国股市下跌2-3%,中国股市遭受重创。受消费者和金融行业的带动,香港股市下跌5%。商品:全球风险规避支持东南非共同市场黄金反弹,但强势美元抑制反弹区间。强劲的基本面抵消了负面情绪影响和WTI油价冲击。外汇市场通胀数据疲弱,美元指数小幅下跌0.1%。人民币汇率暴跌1000点,上网怎么赚钱,至6.82-6.85之间。在债券市场,对冲情绪加上疲弱的通胀导致美国债券长期利率大幅下跌7个基点,至2.47%。

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一周的海外事件包括:许多央行降息和欧盟降低德国经济增长预期。一周的重要经济数据包括4月份消费物价指数(CPI)的疲软和3月份美国对华贸易逆差的急剧缩小。

本周全球关注的焦点是中国的宏观数据将于4月份密集发布。包括中国4月份工业产出、社会零售额、固定资产投资(5/15)、美国4月份零售额(5/15)、密歇根消费者信心指数(5/17)、欧元区第一季度国内生产总值(5/15)等数据。

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